全掌柜面向保险行业从业者打造一站式展业工具平台，整合各类保险产品资源、客户维护工具与团队管理功能，适配保险代理人、创客日常业务开展需求。从业者不用在多个软件间来回切换，一部手机就能完成获客、保单管理、团队增员、佣金查询等全部流程，线上线下业务数据实时同步，降低日常经营的操作成本，日常更新还会上线展业素材、行业培训等配套福利内容。

应用介绍

全掌柜核心划分产品中心、客户管理、团队管理、数据台账四大核心模块。产品中心收纳车险、健康险、年金险等多品类保险方案，附带标准化讲解素材；客户板块支持录入客户信息、记录沟通记录、设置回访提醒；团队板块用于新增组员、查看下属业绩、分发展业物料；数据台账自动统计出单量、佣金收益，生成简易经营报表。软件支持保单拍照识别存档，自带分享工具，方便从业者转发产品资料拓展客源，各类业务操作流程简化，新手短时间就能上手操作。

应用特色

1、整合多品类保险产品资源，搭配配套图文、短视频展业素材直接取用。

2、内置客户回访提醒功能，自动标记待跟进客户，避免遗漏业务沟通。

3、支持线上团队运营管理，一键下发培训资料，查看组员实时业绩数据。

应用亮点

1、保单拍照识别存档，纸质保单快速转为电子档案，方便随时调取查看。

2、佣金明细实时更新，每笔保单收益清晰展示，自动核算月度总收入。

3、定期更新行业培训课程，免费开放给平台内所有保险创客学习观看。

应用优势

1、线上线下业务数据互通，线下谈单记录可同步录入手机端统一管理。

2、素材分享渠道丰富，支持微信、社群一键转发，降低获客宣传门槛。

3、功能分区清晰，首页展示高频工具，减少多层点击，提升办事效率。

小编点评

全掌柜贴合保险从业者真实工作场景设计，没有冗余繁杂功能，全部模块围绕展业、客户、团队三大核心需求搭建，操作门槛低，刚入行的新人也能快速适应。素材、培训等免费福利能省去从业者自行搜集资料的时间，数据自动统计功能也省去手动记账的麻烦。对于需要同时维护客户、管理团队的保险创客来说，这款工具能有效简化日常业务流程，是实用性较强的行业专属辅助软件。